Ο Χένρι Χόλτερμαν είναι άνθρωπος των αριθμών. Σε αυτό το αόρατο αλλά θεμελιώδες σύμπαν δεν χωρούν παρερμηνείες, ούτε συναισθηματισμοί. Με βάση, λοιπόν, τους αριθμούς ο Ολλανδός επενδυτής συγκαταλέγεται στους πλέον επιτυχημένους dealmakers των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Από την προ ημερών συμφωνία πώλησης του 9,75% που κατείχε στην Alpha Bank, τις επικερδείς συναλλαγές στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στην Ελλάκτωρ και τις υπεραξίες από τις τοποθετήσεις του στην Ελλάδα, φανερές και αφανείς, εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχει κερδίσει ένα ποσό που πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ.
Επίδοση εντυπωσιακή, αλλά πλήρως δικαιολογημένη. ‘Οσοι τον έχουν γνωρίσει μιλούν για έναν απόλυτα πειθαρχημένο επενδυτή, με ξεκάθαρη στόχευση και μια ιδιαίτερη ικανότητα να εντοπίζει υποτιμημένα assets, κάνοντας τοποθετήσεις χωρίς δάνεια και margin.
Σε όλες τις περιπτώσεις των επενδυτικών κινήσεων που πραγματοποίησε στη χώρα μας, όσοι συνδιαλέχθηκαν μαζί του λένε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με στόχευση στο αποτέλεσμα, ο οποίος δεν επηρεάζεται από το θυμικό ή τον εγωισμό του, ακόμη και στις σκληρές κόντρες που ανέκυψαν. Απλά μπίζνες, με στόχο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Αν κερδίσουν κι άλλοι μαζί με αυτό καλώς, αλλά δεν αποτελεί και αυτοσκοπό. Τα εμπόδια που εμφανίζονται στο διάβα του αποτελούν ευκαιρία για αναθεώρηση στρατηγικής και αναζήτηση εναλλακτικών κινήσεων ώστε να εξασφαλιστεί ένα επιτυχές exit. Οσον χρόνο και αν χρειαστεί.
Ελλάκτωρ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στις κινήσεις του αποτυπώνονται όσα πρεσβεύει επενδυτικά. Στις αρχές του 2018 και εν μέσω του μετοχικού εμφυλίου στην Ελλάκτωρ ο Χόλτερμαν ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του στην Αθήνα έπειτα από πρόσκληση των αδελφών Καλλιτσάντση οι οποίοι αναζητούσαν στηρίγματα για το proxy war που θα συντάρασσε τον ιστορικό όμιλο, με στόχο να ανατρέψουν την τότε διοίκηση του κατασκευαστικού ομίλου.
Οι συζητήσεις δεν είχαν θετική κατάληξη, όπως και ένα ακόμη εγχείρημα, αυτό της απόκτησης της τότε Forthnet σε σύμπραξη με το σχήμα Odyssey-Athena, όμως είχε προκύψει ήδη μια άλλη ευκαιρία που τον έφερε αρχικά με 10% και μετά με 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αποχώρησε από τον όμιλο του κ. Γιώργου Περιστέρη έπειτα από καιρό αλλά με ποσό που εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ. Διαθέτοντας νέα δύναμη πυρός, τοποθετήθηκε στον όμιλο Ελλάκτωρ και έπειτα από δύο και πλέον χρόνια σκληρής κόντρας αρχικά με την πλευρά Καλλιτσάντση και αργότερα με την τριανδρία Καϋμενάκη – Μπάκου – Εξάρχου τελικά επικράτησε, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει και μια ισχυρή συμμαχία με τον όμιλο Βαρδινογιάννη.
Στην Alpha Bank
Ακολούθησε η πώληση περιουσιακών στοιχείων του άλλοτε κραταιού ομίλου Ελλάκτωρ η οποία έγινε με ακρίβεια μαθηματικής ακολουθίας, ενώ το 2021, όταν η επενδυτική βαθμίδα ήταν ακόμη μακρινός στόχος για την Ελλάδα, επένδυσε στην Alpha Bank.
Κι ενώ είχαν χυθεί τόνοι μελανιού για το πώς ο Ολλανδός θα γίνει… τραπεζίτης και θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ποσοστό του στην τράπεζα, ερμηνεύει σωστά τα σημάδια και αποφασίζει να πουλήσει τη συμμετοχή του αποκομίζοντας κέρδη άνω των 340 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, διατηρεί ποσοστό 3,95% της Optima Bank, που είχε αγοράσει στη δημόσια εγγραφή έναντι 21 εκατ. ευρώ, συμμετοχή που σήμερα αποτιμάται σε 60 εκατ. ευρώ.
Ολλανδικό… όνειρο
Ο Χόλτερμαν θα μπορούσε να ειπωθεί πως αποτελεί την επιτομή του «ολλανδικού ονείρου», έκφραση φυσικά αδόκιμη γιατί με βάση το δημοσιογραφικό κλισέ τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν κατά κόρον στην Αμερική. Κι όμως, η πορεία του μέχρι σήμερα έχει τα χαρακτηριστικά ιστορίας που θα μεταφερόταν εύκολα στον κινηματογράφο.
Γεννημένος το 1955, μετά τις σπουδές του ξεκίνησε να εργάζεται ως ορκωτός ελεγκτής. Ο μύθος τον θέλει να αναλαμβάνει να ελέγξει τη VolkerWessels, έναν από τους μεγαλύτερους και αρχαιότερους ολλανδικούς ομίλους με δραστηριότητα στις κατασκευές και τις υποδομές και με επενδυτικό βραχίονα τη Reggeborgh. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει τη Χέριτα, μία από τις δύο κόρες του ιδιοκτήτη Ντικ Βέσελς, την οποία και παντρεύεται.
Και ο Βέσελς, εξάλλου, ξεκίνησε από τα χαμηλά. Δούλευε στην ξυλουργική επιχείρηση που ίδρυσε ο πατέρας του, Αρεντ, το 1933. Το 1968, σε ηλικία 22 ετών, ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας και την ανέπτυξε ραγδαία, φτάνοντας να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ευρώπη. Το 2017, όταν ο Βέσελς έφυγε από τη ζωή, κατείχε την τρίτη θέση στη λίστα των πλουσιότερων Ολλανδών, με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 4 δισ. ευρώ. Ο Χόλτερμαν ανέλαβε τα ηνία της οικογενειακής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας των Βέσελς το 2017 μετά τον θάνατο του πεθερού του.
Η Reggeborgh, που ιδρύθηκε το 1990 για να διαχειριστεί επενδύσεις της ολλανδικής οικογένειας Βέσελς, έχει σήμερα αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο με πάνω από 20 εταιρείες σε ποικίλους τομείς, που ξεκινούν από τις υποδομές και τα ακίνητα και φτάνουν μέχρι την ενέργεια, την ιατρική έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Ευρώπη και Αμερική, στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται εταιρείες όπως οι Koninklijke VolkerWessels, DW Property, Prescan, Tesorion και EVI. Συνολικά η περιουσία της οικογένειας εκτιμάται σε 15-20 δισ. ευρώ.
Το ολλανδικό επενδυτικό fund διαθέτει και σημαντικές επενδυτικές θέσεις, με κορυφαία αυτή στην τράπεζα ABN Amro με ποσοστό 3,04%. Η Reggeborgh έγινε ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της ABN Amro πίσω από το ολλανδικό κράτος, την αμερικανική MFS Investment Management, τη νορβηγική NBIM και την BlackRock. Το fund είχε νωρίτερα πουλήσει στην ING το μερίδιό του, ύψους 17,6%, στην ολλανδική εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων Van Lanschot Kempen.
Η υπόθεση World Online
Όσοι γνωρίζουν τον Χόλτερμαν συνδέουν το όνομά του με τον χαρακτηρισμό «παίκτης». Στα ελληνικά ο χαρακτηρισμός αφήνει περιθώρια για πολλές ερμηνείες, στην περίπτωση όμως του Ολλανδού μπορεί να ειπωθεί κυριολεκτικά, καθώς αποτυπώνει την έφεση για χρηματιστηριακές επενδύσεις.
Πάντως, μία από αυτές έμελλε να προκαλέσει προβλήματα στον Χόλτερμαν, τα οποία ξεπέρασε με επιτυχία και αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη, κάτι που θα συνέβαινε και στο μέλλον. Η Reggeborgh ήταν μεταξύ των αρχικών επενδυτών της τεχνολογικής εταιρείας World Online, διατηρώντας σημαντική συμμετοχή κατά την εισαγωγή της στο Xρηματιστήριο το 2000. Μετά το ΙΡΟ, όμως, η μετοχή της υπέστη σημαντική πτώση, προκαλώντας ζημιά σε πολλούς επενδυτές, όχι όμως στη Reggeborgh, καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε πουλήσει πριν από την κατάρρευση.
Η εμπλοκή του Χόλτερμαν με τη World Online είχε και νομικές προεκτάσεις, καθώς η ιδρύτρια της εταιρείας Nίνα Μπρινκ (γνωστή και ως Νίνα Στορμς), διεκδίκησε 182 εκατ. ευρώ από τη Reggeborgh, υποστηρίζοντας ότι της οφείλονταν βάσει συμφωνίας. Η διαμάχη διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες και τελικά διευθετήθηκε εξωδικαστικά, ενώ ο Ολλανδός είχε αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ενέργεια κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο και ότι η ευθύνη για τις απώλειες ανήκε στις υπερβολικές προσδοκίες των επενδυτών.
Υπό τον Χόλτερμαν, το family office της οικογένειας πραγματοποίησε και άλλες επικερδείς κινήσεις -παρότι βρέθηκε στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών- και πέραν της World Online αποκόμισε σημαντικές υπεραξίες από τις εταιρείες οπτικών ινών Reggefiber και Eurofiber, αλλά και την επενδυτική τράπεζα NIBC.
‘Ολα ξεκίνησαν στην Κέρκυρα
Την ίδια περίοδο μπαίνει στη ζωή του η Ελλάδα και σίγουρα ούτε ο ίδιος θα περίμενε πως στη χώρα μας θα ανακάλυπτε ένα χρυσωρυχείο υπεραξιών που πρόσθεσαν στην περιουσία του περί το 1 δισ. ευρώ. Πριν από περίπου 25 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του, Χέριτα, αποφάσισαν να αγοράσουν εξοχικό στην Κέρκυρα. Απέκτησαν μια υπέροχη ιδιοκτησία στην Κασσιόπη, περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους στα βόρεια του νησιού όπου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι εξοχικές κατοικίες της οικογένειας Ρότσιλντ, του Γερμανού επενδυτή Γιεργκ Ροκενχόιζερ (Permira), του Ρομπ Λούκας (CVC Capital) και άλλων super rich.
Τότε γνώρισε και τον κ. Νίκο Δένδια, από τους πιο γνωστούς δικηγόρους του νησιού την εποχή εκείνη και πολύ πριν ο Κερκυραίος νομικός, με καταγωγή από τους Παξούς, κατέλθει στην πολιτική και εκλεγεί βουλευτής. Το δικηγορικό γραφείο Δένδια ανέλαβε τις περισσότερες υποθέσεις του Ολλανδού επιχειρηματία, ο οποίος αποδείχθηκε εξαιρετικά δραστήριος επενδυτικά στη χώρα μας.
Οι δεσμοί του Χόλτερμαν με το Νησί των Φαιάκων θα αποδειχθούν στην πορεία ισχυροί. Θα αγοράσει μια ονειρική βίλα στην περιοχή Κομμένο και σχεδόν κάθε καλοκαίρι απολαμβάνει τις ομορφιές και την εκλεπτυσμένη γαστρονομία της Κέρκυρας. Από εκεί ατενίζει το πράσινο και το γαλάζιο του όρμου των Γουβιών, τον οποίο συχνά διασχίζει το «Guilty», το περίφημο σκάφος της οικογένειας Ιωάννου που διατηρεί επίσης εξοχική κατοικία στην ίδια περιοχή. Φυσικά, ο Χόλτερμαν γνωρίζει και ο ίδιος από γιοτ, έχοντας προ ετών αποκτήσει το 47μετρο σκαρί «Lars» που χτίστηκε στο γνωστό ιταλικό ναυπηγείο Sanlorenzo. Ωστόσο, πριν από λίγα χρόνια του έβαλε πωλητήριο για 24 εκατ. ευρώ και τελικά άλλαξε χέρια με άγνωστο τίμημα.
Αντίθετα με τη θάλασσα, η στεριά φαίνεται πως είναι η μεγάλη αγάπη του 70χρονου σήμερα επιχειρηματία. Τα ακίνητα που έχει αποκτήσει στην Κέρκυρα, αλλά και στην Αθήνα, είναι εξίσου μοναδικά με τις μετοχικές επενδύσεις που έκανε στη χώρα μας. Θα μπορούσε να πει κανείς πως στις αγορές ακινήτων που πραγματοποίησε αποτυπώνεται η επενδυτική φιλοσοφία του. Πρόκειται για ιδιοκτησίες με εξαιρετική θέση και χαρακτηριστικά, που απλά περίμεναν κάποιον να αναδείξει την αξία τους.
΄να χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ιστορικό ξενοδοχείο «Corfu Palace», το οποίο αγόρασε, όπως ακούστηκε, αντί 30 εκατ. ευρώ από την οικογένεια Φωκά. Το ξενοδοχείo ξεκίνησε να λειτουργεί το 1962 και βρίσκεται σε κυριολεκτικά προνομιακή θέση στην πόλη του νησιού, αλλά είχε περάσει από εποχές δόξας σε περιόδους παρακμής, καθώς απαιτούσε βαριά συντήρηση και ανακαίνιση, η οποία γινόταν ανά διαστήματα και ποτέ ολοκληρωτικά.
Το «Corfu Palace» στα χέρια του Ολλανδού πλέον ανακαινίζεται πλήρως, σε μια επένδυση 20 εκατ. ευρώ, και όταν ανοίξει εκ νέου το 2026 θα διεκδικήσει ένα καλό κομμάτι από την πίτα του πολυτελούς hoteling στο κοσμοπολίτικο νησί. Προ διετίας, επίσης, απέκτησε σε απόσταση μόλις δύο τετραγώνων από το «Corfu Palace» ένα ακόμη νεοκλασικό με θέα τον κόλπο της Γαρίτσας, συνολικά 1.000 τετραγωνικών, με τίμημα που ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ.
Προ 5ετίας εμφανίστηκε να έχει αποκτήσει στην Κέρκυρα και το περίφημο Κόκκινο Σπίτι ή Antico Rosso αντί 8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα εκπληκτικής ομορφιάς ακίνητο με αρχοντικό του 17ου αιώνα που κατασκευάστηκε στα ερείπια ενός μοναστηριού του 13ου αιώνα. Ανήκε στην οικογένεια Κουρκουμέλη-Ροδόσταμου, από τις πιο παλιές του νησιού, οι οποίες ενώθηκαν από τον γάμο του Νικολάου Ροδόσταμου με τη Μαρία, αδελφή του Ιωάννη Καποδίστρια.
Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι από την πρώτη στιγμή αγάπησε την Κέρκυρα και φροντίζει σταθερά να το αποδεικνύει. Εχει κάνει δωρεές στο νοσοκομείο του νησιού, στο Λιμενικό Σώμα, στην Αστυνομία, στηρίζει το Κέντρο ΑμεΑ «Η Μέλισσα» και το ΕΚΑΒ Κέρκυρας, αλλά και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες μέσω της Ελλάκτωρ. Το 2022 ο ίδιος, η σύζυγος και ο γιος τους πολιτογραφήθηκαν τιμητικά Έλληνες πολίτες.
Το επόμενο βήμα
Τα ακίνητα που απέκτησε στην Κέρκυρα δεν είναι τα μόνα, καθώς έχει κάνει σειρά αγορών και στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα γνώστες του real estate λένε ότι ο Χόλτερμαν έχει φτιάξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, μέρος του οποίου απέκτησε η REDS που κατέβαλε 80 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει την Athens Properties από τη Holding Greece B.V., εταιρεία που διαχειρίζεται η οικογένεια Holterman. Η Hestia Luxury Apartments, θυγατρική της Athens Properties B.V., διαχειρίζεται 10 πλήρως ανακαινισμένα κτίρια σε προνομιακές τοποθεσίες. Επίσης υπάρχουν στην ιδιοκτησία του και άλλα ακίνητα, πέραν αυτών στην Κέρκυρα και όσων ανήκουν στην Ελλάκτωρ.
Το real estate, εξάλλου, είναι από τις αγαπημένες επενδύσεις του. Στην Ολλανδία το ζεύγος Χένρι και Χέριτα διαμένει σε μια κατοικία διακριτικής πολυτέλειας στο Χόλτεν, μια γραφική κωμόπολη γνωστή για τη φυσική της ομορφιά και το Εθνικό Πάρκο Sallandse Heuvelrug. Όταν αποκτήθηκε, άξιζε κάτω του 1 εκατομμυρίου, ενώ σήμερα κοστολογείται πολλαπλάσια.
Η έφεση σε επενδύσεις στο real estate οδηγεί πολλούς να συμπεράνουν ότι το επόμενο βήμα του μετά τα επιτυχημένα του deals στην Ελλάδα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ και Alpha Bank θα είναι τα ακίνητα, και συγκεκριμένα η δημιουργία ενός σχήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Η Ελλάκτωρ, έπειτα από την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων (με τελευταία την Aκτωρ Παραχωρήσεις), διαθέτει πλέον μέσω της REDS ως πιο σημαντικό asset τη Μαρίνα Αλίμου, αν και υπήρξαν πληροφορίες πως συζητήθηκε η πώλησή της, κάτι που μένει να φανεί αν ευσταθεί. Η REDS, εξάλλου, συμφώνησε να πουλήσει στην Dimand δύο πολύ σημαντικά project της, το έργο στις Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης και το Cambas Project στην Κάντζα, στην Παλλήνη.
Η εταιρεία έχει ακόμη ορισμένα περιουσιακά στοιχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τη REDS να μπαίνει και στα ξενοδοχεία, καθώς μαζί με τη SWOT προχώρησαν στην 25ετή εκμίσθωση του ξενοδοχειακού ακινήτου επί της λεωφόρου Κηφισίας (πρώην «Civitel»), ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο και ανακαινίζουν, ενώ και στο «Corfu Palace» αναμένεται να συνεργαστούν.
Το βέβαιο είναι πως πριν από λίγες ημέρες συστάθηκε η εταιρεία REDS Hospitality από τη μητρική της REDS που ανήκει στην Ελλάκτωρ με σκοπό τη δραστηριοποίηση στον ευρύτερο κλάδο της φιλοξενίας. Πέραν των ακινήτων της Hestia Luxury Apartments και των ξενοδοχείων, ετοιμάζονται και άλλες κινήσεις και δεν είναι τυχαίο πως η REDS συμμετέχει στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για τη μακροχρόνια μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης σε κοινοπραξία με την Αποθήκες Αιγαίου της οικογένειας Μελισσανίδη.
Αυτά είναι τα δεδομένα, με τα ακίνητα να έρχονται στο προσκήνιο. Από εκεί και πέρα, η Reggeborgh, μετά την πώληση της συμμετοχής της στην Alpha Bank, ανέφερε πως θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν είμαστε στο 2018, όταν οι αποτιμήσεις βρισκόταν ακόμη χαμηλά, η οικονομία έχει πάρει την επενδυτική βαθμίδα και το Χρηματιστήριο έπιασε ξανά υψηλά 15ετίας. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του παίκτη Χόλτερμαν;
Πηγή : newmoney.gr
